Processus

Une approche ciblée des contraintes de chaque institution permet de définir le profil de risque et l'objectif de rendement pour établir la stratégie de placement

Cette base permet la construction de l'allocation d'actifs et la sélection des titres, pays ou devises qui entreront dans le portefeuille.

Par la suite, la grille d'investissement fait l'objet d'un contrôle permanent pour s'assurer du respect des limites convenues et de son adaptation aux conditions des marchés.

Pour la présentation des résultats, notre équipe met à votre disposition un reporting synthétique et transparent qui assure à chaque client le suivi précis de son portefeuille.

Les prestations

Mandats de gestion mixtes : une allocation de classes d'actifs selon le profil de risque et l'objectif de rendement.

Mandats de gestion spécialisés :

                                            mandat en obligations
                                            mandat en actions
                                            mandat stop loss
                                            mandat de gestion par fonds
                                            mandat à la performance

Fonds de placement : traditionnels ou alternatifs