Private Client Partners
Family Office-Dienstleistungen
Private Client Partners
Unser Family Office Service deckt das komplette Spektrum Ihres Familienvermögens ab.
Analyse
Unsere Spezialisten analysieren die Bedürfnisse des Kunden sowie den finanziellen Wert der Vermögenswerte und erstellen ein Familien- und Risikoprofil.
Individuelle Strategie
Der Family Office Service erstellt eine individuelle Strategie auf Grundlage der Erwartungen des Kunden, wobei Anlagebeschränkungen und persönliche Risiken berücksichtigt werden. Gekoppelt mit regelmässigen Erträgen gewährleistet diese Strategie einen langfristigen Kapitalerhalt. Es werden moderate Wertsteigerungen bei geringen Wertschwankungen generiert. Nicht zuletzt ist auch «Common sense» Bestandteil des Anlageprozesses.
Implementierung und Kontrolle
Berichterstattung, laufende Kontrolle und Anpassungen sind Teil der Umsetzung der Anlagestrategie. Der Family Office Service ist für die Administration des Dossiers, den Zahlungsverkehr und die Dokumentation zuständig. Die Vermögenskonsolidierung richtet sich an institutionelle Klienten. Sie macht Vermögensinformationen über alle Anlageklassen bedarfsgerecht und zeitnah verfügbar.
Zwanzig Jahre Erfahrung
Mit zwanzig Jahren Erfahrung sind unsere Spezialisten Meister in der Kunst der Vermögenskonsolidierung. Zu ihrem Aufgabenbereich gehören über die Konsolidierung der Vermögensinformationen hinaus das Führen bankgängiger und nicht bankgängiger Vermögenswerte, das Managementreporting und die Wertschriftenbuchhaltung. Automatisierte Schnittstellen zu diversen schweizerischen und ausländischen Banken sorgen für einen rundum optimalen Service.